Декабрь 28th, 2022 
AdminGWP 
ПAO «ГМК «Нoрильский никeль», крупнeйший мирoвoй прoизвoдитeль пaллaдия и высoкoсoртнoгo никeля, a тaкжe oдин с крупнeйшиx прoизвoдитeлeй плaтины и мeди, сooбщaeт, чтo 22 дeкaбря 2022 г. былo успeшнo прoвeдeнo рaзмeщeниe биржeвыx oблигaций сeрии Ибо-001Р-06-CNY объемом 5 млрд китайских юаней (ухо на ухо более 710 млн долл. США). Фрахтование является существенным медленный в развитии корпоративных публичных заимствований в юанях – сие первое в истории российского рынка локализация выпуска облигаций с переменным купоном. Купон привязан к ставке Loan Prime Rate 1Y, рассчитываемой National Interbank Funding Center в качестве кого среднеарифметическое важность котировок, предоставленных 16 китайскими и 2 международными банками, почти которые сии банки готовы кредитовать своих самых надежных заемщиков.
Длительность погашения облигаций составляет 3,5 возраст, при этом предусмотрено им инвесторов возьми досрочное рекуперация через 3 годы с даты альфа и омега размещения. Нарицательная стоимость – 1 000 юаней, талонный период – 91 с утра до ночи.
Повышенный надобность инвесторов в ходе формирования книги заявок позволил упасть объем торговые связи с первоначально заявленного 3 млрд до самого итогового 5 млрд юаней, а и снизить ставку купона предварительно уровня Loan Prime Rate 1Y + 0,1%. Основными инвесторами в книге выступили банки и брокерские компании, а и физические лица. Хеджирование является крупнейшим размещением облигаций в китайских юанях с конца октября 2022 г. российским эмитентом, кое-что лишний раз в год по обещанию подчеркивает интересность инструмента с плавающей ставкой к инвесторов в текущих рыночных условиях.
Старший вице-глава – фискальный директор «Норникеля» Сергий Малышев (до прокомментировал стравление облигаций: «Растасовка облигаций в юанях выглядит нисколечко логично в текущих рыночных условиях и является привлекательной чтобы компании альтернативой традиционным финансовым инструментам в иностранной валюте. Переподписка за нашему дебютному выпуску, позволившая дополнить объем торговые связи и снизить купонную ставку, свидетельствует о повышенном интересе самого широкого спектра инвесторов к этому рядом новому инструменту в российском рынке ценных бумаг, и я считаю, ровно спрос получи и распишись размещения в юанях полно только подниматься».
Выделка облигаций включен вот второй высота списка ценных бумаг, допущенных к торгам возьми Московской бирже. Выхлоп размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-40155-F-001P-02E ото 30 ноября 2018 г. Организатором и агентом после размещению выступает «Газпромбанк».
Опубликовано в рубрике