Май 19th, 2024 
AdminGWP Спрoс нa эмиссия биржeвыx oблигaций OOO «EврaзXoлдинг Финaнс» сeрии 003Р-01 сo срoкoм oбрaщeния 2,5 гoдa прeвысил пeрвoнaчaльнoe прeдлoжeниe в 4 рaзa, сообщил Россельхозбанк, какой выступил организатором выпуска.
Наперво ориентир спреда к преобладающий ставке составлял 150 б.п., а индикативный тоннаж выпуска — 15 млрд рублей. Строевой спрос инвесторов позволил эмитенту мало-мальски раз усилить ориентир маржи и фиксировать. Ant. распустить ее бери уровне 130 б.п., а в свой черед увеличить мощь выпуска по 40 млрд рублей. Забота к выпуску проявил объёмистый круг инвесторов: банки, НПФ, управляющие, страховые и инвестиционные компаний, а как и физические лица.
Купоны в области выпуску переменные и ежемесячные. Митинг заявок прошел 16 мая. Организаторами выступают Газпромбанк и Россельхозбанк.
Техразмещение запланировано для 21 мая. Выделка доступен во (избежание приобретения неквалифицированным инвесторам быть условии прохождения теста №8.
Поручителем до займу выступает АО «ЕВРАЗ НТМК», оценка поручителя через АКРА — АA+(RU) со стабильным прогнозом.
Не раздумывая в обращении находится стравление биржевых облигаций компании сверху 20 млрд рублей с погашением 29 июля 2024 годы.
Опубликовано в рубрике